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机械设备行业:工业机器人有望持续高景气

时间:2022-02-28来源:乐虎最新官网 点击: 62 次

  有望持续高景气,行业格局朝良性发展:5月制造业PMI为51%,已连续15个月处于荣枯分界线以上,显示制造业总体景气度依然保持平稳,机械行业细分成长赛道值得关注。新冠疫情的出现加速了企业自动化需求,一般制造业领域龙头带动了工业渗透速度的加速。随着国内工业机器人核心零部件成本和售价的下降,终端用户工业机器人的投资回收期更具吸引力。工业机器人领域经过政策市后的惨烈洗牌,低端低质低价的产能逐渐得以出清,行业正朝更为良性的方向发展。部分龙头企业受益于制造业智能升级推动的“机器替人”转型升级及内循环,有望从国产龙头走向全球品牌。

  5月国内挖机市场销量同比下降,出口销量继续保持高增长:2021年5月,国内挖掘机销量27220台,同比下降14.3%,其中国内挖掘机市场销量22070台,同比下降25.2%,主要原因包括2020年疫情影响导致需求后移致使去年同期基数大幅提升,以及今年一季度挖掘机销量暴增从而导致4、5月需求提前释放等;出口挖掘机销量旺盛,为5150台,同比涨幅131.7%,持续保持高增长,创下5月出口销量历史新高,我们认为主要系海外部分疫情缓解叠加去年低基数所致。目前挖机企业正不断向高端迈进,品牌认可度正在提升,国际国内竞争力都在不断增强,由制造业升级带来的景气度或有望持续,行业整体周期性将有望减弱。

  行业评级及本周观点更新:国内制造业正处于转型升级时期,制造业升级将给行业带来广阔市场空间,维持行业“推荐”评级。重点推荐顺周期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业并利好光伏及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装备,以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。

  广电计量:检测行业赛道成长性强,第三方检测占比提升。公司前期积极内生外延,产能开始进入释放周期。

  中微公司:国内半导体供需不均衡,供给缺口大,进口依赖。集成电路的自主可控迫在眉睫,半导体设备的进口替代具备很大的潜力和市场空间。埃斯顿:工业机器人步入中期高景气。公司具备核心零部件自主化优势,部分细分行业话语权强;整合Cloos的效果开始显现,新管理层打造新销售体系和文化。声明:凡资讯来源注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,并不代表本网站赞同其观点,也不代表本网站对其真实性负责。您若对该文章内容有任何疑问或质疑,请立即与中国机器人网(联系,本网站将迅速给您回应并做处理。

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